Termo de emissão de série de debêntures endossáveis.
Fixação de juros e proporção de conversão de debênture por ação.
EMISSÃO DE DEBÊNTURES
A assembléia Geral Extraordinária realizada em ...... de ........ de .........,
deliberou e aprovou a emissão de nova série de debêntures endossáveis,
conversíveis em ações preferenciais da classe A em número de ........
debêntures, no valor total de R$ ...... (.........). A data da emissão, para
todos os efeitos legais, inclusive para contagem de juros, será a da data da
integralização. As debêntures farão jus aos juros fixos de ..........%, ao ano,
pagáveis trimestralmente sobre o valor nominal, nos dias ........ dos meses de
.......... de cada ano.
O direito de preferência à subscrição das debêntures em ações deverá ser
exercido pelos Senhores Acionistas no período de ......... a .........., na
proporção de 1 (uma) debênture conversível em ações para cada ........ ações
possuídas.
A subscrição de debêntures deverá ser feita pelo acionista, ou por seu
representante legal, ou procurador constituído com poderes específicos, cabendo
aos possuidores de ações ao portador apresentarem os títulos representativos das
ações nos locais de atendimento abaixo mencionados, de ...... a ....... no
horário das ........ às ........ e das ...... às .......horas.
Cidade de ........., Estado ..........
Os acionistas nominativos deverão apresentar-se com um documento de identidade,
dispensando-se a apresentação dos títulos representativos das ações.
As pessoas físicas deverão apresentar a Cédula de Identidade e o CPF/MF, e as
pessoas jurídicas deverão informar o número de seu CNPJ.
As sobras de debêntures conversíveis em ações qie se verificarem, após o prazo
acima estipulado serão subscritas pela ........., conforme Contrato de Promessa
de Abertura de Crédiro celebrado com essa entidade.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
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Presidente do Conselho de Administração