WASHINGTON, 7 de setembro /PRNewswire/ -- A ACON Investments, L.L.C. ("ACON"), um fundo de "private equity" baseado em Washington D.C., assinou um acordo definitivo para a venda de 100% da SAE Towers Holdings, LLC ("SAE Towers" ou a "Companhia") para a KEC International Ltd. ("KEC") da Índia por US$ 95 milhões. Com matriz em Houston, Texas e fábricas em Belo Horizonte, Brasil e Monterrey, México, a SAE Towers é a maior fabricante de torres de transmissão de energia das Américas, com capacidade anual de produção que ultrapassa 100.000 toneladas. A Companhia também fabrica postes de aço para transmissão de energia, bem como equipamentos e ferragens de suporte. A SAE Towers possui atualmente 800 funcionários.

A equipe de executivos e os funcionários da SAE Towers continuarão com a Companhia. Sob a liderança do Sr. Luigi Ruggieri, CEO da SAE Towers, a Companhia continuará a fornecer aos seus clientes nas Américas, estruturas de alto desempenho que são essenciais para a construção de linhas de transmissão de alta tensão.

A SAE Towers foi adquirida pela ACON em 2007 da divisão de componentes de linhas de transmissão de energia da ABB Group, uma companhia internacional de engenharia. Durante os três anos seguintes, a ACON e a equipe de executivos da SAE Towers transformaram e expandiram a Companhia, aumentando o número de clientes, aumentando a lucratividade e quase triplicando a carteira de pedidos. Como consequência o LAJIDA da SAE Towers aumentou de US$3.5 milhões em 2007 para US$19.1 milhões projetado para 2010. A venda da SAE Towers para a KEC confirma a tese de investimentos da ACON e, apesar dos desafios apresentados pelo ambiente macroeconômico geral, irá gerar um retorno de mais de 3,6 vezes sobre o investimento feito pela ACON na Companhia.

A transação deverá ser concluída em setembro de 2010, sujeita à obtenção das aprovações regulatórias e às condições costumeiras à uma transação desta natureza. A SAE Towers foi assessorada pela Harris Williams & Co. nesta transação, enquanto que a KEC foi assessorada pela Sagent Advisors.

O Sr. Ramesh Chandak, Diretor-Gerente & CEO da KEC International Ltd, disse, "Esta aquisição irá fortalecer a posição global de liderança da KEC no amplo e crescente mercado da América do Norte e da América Latina. A SAE Towers possui uma presença significativa nas áreas geográficas nas quais a KEC tem interesse substancial e onde os gastos com transmissão e distribuição de energia estão crescendo rapidamente. A SAE Towers acredita estar bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento de longo prazo".

"Esperamos que a empresa resultante desta transação produza sinergias operacionais significativas, economia de custos administrativos e com compras e oportunidades de marketing. Além disso, esperamos também alavancar os relacionamentos já existentes da SAE Towers com os clientes para outros segmentos de mercado da KEC".

"Estamos entusiasmados para trabalhar com a SAE Towers, com sua talentosa equipe de executivos e funcionários e com seus respeitados clientes. Estamos muito orgulhosos por nos tornarmos a maior companhia internacional de fabricação de torres de todo o mundo".

O Sr. Jose Knoell, Sócio da ACON, acrescentou, "Estamos muito satisfeitos que a KEC e a equipe de gestão da SAE Towers estarão trabalhando juntos para desenvolver ainda mais os negócios da SAE Towers por todas as Américas. Devido à sua experiência e recursos na transmissão de energia em todo o mundo, a KEC será um lar excelente para a SAE Towers. Estamos também extremamente orgulhosos do valor significativo que a administração da SAE Towers gerou dentro de um curto período de tempo, em meio a um dos ambientes macroeconômicos mais desafiadores da história recente".

O Sr. Luigi Ruggieri, CEO da SAE Towers, concluiu, "O desenvolvimento da infraestrutura de energia no Brasil e no México representará uma oportunidade de mercado atrativa para a KEC por vários anos no futuro, pois o consumo de energia ultrapassa o crescimento do PIB nestes mercados. Adicionalmente, a KEC e a SAE Towers estão bem posicionadas para terem um papel-chave na expansão e atualização da rede elétrica dos Estados Unidos e do Canadá, onde investimentos significativos são necessários para melhorar a confiabilidade e apoiar o desenvolvimento de nova geração de energia eólica, solar e convencional. Nossa equipe está muito entusiasmada em se unir à KEC e também em levar produtos e serviços expandidos para nossos clientes".

Sobre a KEC International Limited

A KEC, uma companhia do RPG Group, é uma das maiores companhias de engenharia, aquisição e construção (EPC) da área de transmissão de energia em todo o mundo. Além de transmissão, a companhia possui presença significativa nos setores de distribuição de energia, cabos, telecomunicações e infraestruturas ferroviárias. A KEC é uma companhia listada nas maiores bolsas de valores da Índia e possui volume de negócios anuais de aproximadamente 4000 Crores. A KEC completou projetos de infraestrutura em mais de 45 países e possui capacidade técnica para executar mega projetos de EPC por todo o mundo e em diversas topografias.

Sobre a RPG Enterprises

A RPG Enterprises é um dos maiores grupos da Índia com receita de 17,000 Crores (US$3.7 bilhões). A RPG Enterprises tem presença nos setores de infraestrutura, energia, pneus, varejo, tecnologia de informação, carvão e entretenimento.

Sobre a ACON Investments, L.L.C.

Com escritórios em Washington, D.C., Los Angeles, Califórnia, São Paulo, Brasil e na Cidade do México, a ACON Investments é um fundo de "Private Equity" que administra recursos nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Desde sua fundação em 1996, a ACON mantém uma filosofia de investimento disciplinada e orientada para a criação de valor. A estratégia de investimentos da ACON é identificar companhias de porte médio e formar parcerias com suas equipes de gestão. A ACON gerencia aproximadamente US$ 1,7 bilhão de capital e está atualmente investindo seu segundo fundo institucional nos Estados Unidos e sua terceira carteira de investimentos para América Latina através do fundo ACON Latin America Opportunities Fund, L.P., que completou uma capitalização parcial no segundo trimestre de 2009.

Contato:

Jose Miguel Knoell, ACON Investments, (202) 454-1112

Ken Brotman, ACON Investments, (202) 454-1111

FONTE ACON Investments, L.L.C.

07/09/2010

CONTATO: Jose Miguel Knoell, ACON Investments, +1-202-454-1112; Ken Brotman, ACON Investments, +1-202-454-1111